暑假到来，乌鲁委组自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。

影片讲述的是一个男版灰姑娘的故事，木齐朱江饰演的正是这位灰男人，当宅男遭遇冯媛甄饰演的美丽女主播，将发生怎样的故事？女孩六月（王艺嘉饰）从已经过世的爷爷手中得到了一把价值连城的藏刀，国际管理国机为了寻找藏刀真正的主人，六月踏上了旅途。

为了得到藏刀，机场弓箭隐瞒了自己的真实身份，机场偷偷的接近六月，两人结伴而行，没想到一路上遇到了数不清的挫折和意外，在共同克服这些艰难险阻的同时，六月的天真和善良也在慢慢改变着弓箭，令弓箭打消了抢夺藏刀的念头。哪知道就在这个节骨眼上，司航藏刀失窃了，而弓箭原本的意图也被曝光，愤怒和失望之中，六月和弓箭决裂了。藏刀再现于世的消息很快就走漏了，站区织观包括弓箭（杨梓铎饰）在内的很多文物大盗闻风而动

为了通过考试，部团凯尔（克里斯·埃文斯ChrisEvans饰）和马蒂（布赖恩·加连保格BryanGreenberg饰）想出了一个损招，部团他们决定潜入普林斯顿考试中心窃取试卷的答案。考试是学生们生活中非常重要的一部分，看中它不仅仅是判定学习成果的考验，同时也决定了学生们的喜怒哀乐。

这一计划很快就受到了同伴们的支持，乌鲁委组漂亮冷艳的大小姐弗兰西斯卡（斯嘉丽·约翰逊ScarlettJohansson饰），乌鲁委组优等生安娜（埃丽卡·克里斯滕森ErikaChristensen饰），运动健将罗兹（DariusMiles饰）等身怀绝技的高手纷纷入伙。

面对戒备森严的考试中心，木齐他们采取怎样的对策呢？而一场看似精密但实则漏洞百出的行动又能否获得最后的成功呢？它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（VanessaParadis配音），国际管理国机由此得名弗兰卡。

而另一方面，机场贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，司航埃米尔、罗尔和露西通力合作……。

而事实上，站区织观这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。电影院放映员埃米尔（SébastienDesjours配音）和他的朋友罗尔（GadElmaleh配音）来到某科学家的实验室送货，部团科学家恰好不在，部团两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。